Une 3ème ouverture de capital pour faire monter les meilleurs talents chez Advancy

Advancy régénère son actionnariat pour la 3è fois, en faisant monter la jeune génération auprès des seniors partners, sans se cantonner à ceux qui ont atteint le grade d’associés. Si les deux premiers OBO en 2017 et 2021 se sont adossés uniquement à la dette bancaire, Advancy a cette fois mandaté la banque d’affaires Vulcain pour une structuration plus sophistiquée avec le soutien pour les quasi-fonds propres de EMZ. Le financement est complété par une dette senior syndiquée par LCL.

« Ce 3^ème OBO est une nouvelle occasion de faire monter au capital les personnes en interne qui le méritent. Nous sommes ravis de créer cet appel d’air pour que nos talents se sentent bien chez nous, bien chez eux, pour grandir ensemble. » indique Eric de Bettignies, Associé co-fondateur d’Advancy.

Advancy recrute depuis plus de 20 ans des profils issus à la fois de grandes écoles d’ingénieurs (Mines, X, MIT…) et de commerce (HEC, Essec, Columbia…), ce qui leur permet d’allier une approche scientifique des process à une expérience business des organisations, pour à la fois concevoir ce qui n’est pas encore et en garantir la viabilité économique.

Un développement continu pour un cabinet « Incontournable » en croissance externe depuis 7 ans, avec 12 milliards de transactions accompagnées en 2022

En 2022, le cabinet a réalisé une croissance globale de +12%, confirmant son hyper croissance de 2021 (+55%). Aujourd’hui, 40% des missions d’Advancy – tous secteurs confondus – ont porté sur des due diligence, 35% en stratégie et 25% en performance & retournement, tout en déployant de nouvelles missions en décarbonation, chimie verte, innovations scientifiques et technologiques, où Advancy est reconnue au niveau mondial pour son expertise.

L’amélioration de performance, l’accompagnement en biotechnologies, et les restructurations en sciences de la vie, le plus souvent internationales, et ont été des missions particulièrement demandées au 3è et 4è trimestre 2022.

« 2023 devrait voir le M&A réaccélérer avec des rapprochements par filières d’activité. Nos consultants analysent les tendances sur le long terme et travaillent sur le terrain avec les équipes clients pour conduire des transformations rapides mais durables, certaines jamais imaginées jusqu’à présent. Il y a par exemple de nombreux projets liés à l’hydrogène vert, aux biotechnologies ou aux ingrédients pour les sciences de la vie, et une accélération très nette des investissements en Europe. Nous avons aidé des clients à construire leur trajectoire de décarbonation, d’autres à faire des choix structurants. Nous apportons transformation, performance et retournement, dans une approche à la fois locale et mondiale » analyse Sébastien David, Associé co-fondateur d’Advancy.

Performance & retournement : 25% de l’activité

Pour les missions « performance & retournement » à l’instar des nouveaux plans stratégiques de Pierre & Vacances Center Parcs ou Sephora, Advancy réalise les analyses stratégiques et accompagne la mise en œuvre opérationnelle (ventes, opérations, supply chain, innovation/R&D), avec les équipes de ses clients, pour faire réussir les projets de l’intérieur, durablement.

« En 2022, il a fallu traiter des problèmes conjoncturels inédits pour les entreprises comme la crise énergétique et l’inflation qui ont particulièrement touché l’industrie mais aussi le secteur du retail, nécessitant de nouvelles stratégies de production et parfois des recentrages d’activités. Paradoxalement la mondialisation recule : les lieux de production se rapprochent des lieux de consommation pour mieux maîtriser l’autonomie de production et les coûts notamment environnementaux. Le retail se remet à produire en local, le frais d’ici remplace le bio lointain. L’industrie et la chimie doivent repenser leurs process et se décarboner. Le secteur du luxe est soucieux de voir ses productions impeccables d’un point de vue ESG, tout comme les investissements du private equity. » explique Eric de Bettignies, Associé co-fondateur d’Advancy.

Un impact international renforcé avec 10 bureaux dans le monde, la forte croissance de l’activité à New York et l’ouverture d’un bureau à Singapour

Advancy New York, créé en 2019 par Sylvestre Pires (PhD en physique des particules et ayant commencé sa carrière chez Advancy Paris) quadruple aujourd’hui son activité avec plus de trente consultants et des opérations d’exception auprès de groupes et fonds mondiaux. Le bureau de plus de 30 consultants vient de réaliser +40% de chiffre d’affaires en 2022 et vise à horizon 2028 d’atteindre 120 consultants.

A Francfort, l’équipe d’une dizaine de consultants dirigée par Gunter Lipowsky s’étoffe au service de l’industrie pharma, chimie et sciences de la vie. Enfin, en janvier 2023, Advancy a ouvert un bureau à Singapour qui vient compléter celui de Shanghai, pour renforcer sa présence en Asie du Sud-Est.

Advisors de l’OBO :

• Vulcain, banque d’affaires
• Stéphane Chaouat & Associés
• Alérion cabinet d’avocat
• Mazars vdd financière

Financial institutions sur l’OBO :

• EMZ : quasi-fonds propres
• LCL : Syndication de l’ensemble de la dette bancaire
• BPRI, La Banque Postale, BNPP, CADIF, Schelcher, Zencap : banques et fonds de dettes